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Erste Schritte mit CalcBro: Ein Überblick

Wenn du CalcBro zum ersten Mal benutzt, kannst du mit diesen vier einfachen Schritten loslegen:

 

1. Kunde anlegen

Bevor du Angebote oder Rechnungen erstellen kannst, ist der erste Schritt, einen Kunden anzulegen. Dies geht ganz einfach:

  • Gehe zum Menü und wähle „Kunde erstellen“.
  • Fülle die relevanten Felder aus wie Firmenname, Vorname, Nachname, E-Mail und Telefon. Es gibt auch optionale Felder wie Lieferantennummer und Käuferreferenz, falls du diese benötigst.
  • Hast du die Angebots- oder Rechnungsadresse deines Kunden zur Hand? Dann trage sie direkt in die dafür vorgesehenen Felder ein oder kopiere sie bequem aus den bereits eingegebenen Adressdaten.
  • Nachdem du alle wichtigen Informationen eingegeben hast, klickst du auf „Erstellen“, und dein Kunde wird gespeichert.

 

ANGEBOT

RECHNUNG

ZAHLUNG

Bro

2. Einen Entwurf erstellen.

Sobald du einen Kunden angelegt hast, kannst du für ihn ein Angebot erstellen:

  • Gehe in den Bereich „Entwürfe“ und wähle „Angebot erstellen“.
  • Wähle den entsprechenden Kunden aus deiner Kundenliste.
  • Füge die Positionen hinzu, die du anbieten möchtest, wie z. B. Produktbeschreibung, Preis und Menge.
  • Du kannst auch zusätzliche Informationen wie Lieferantennummer oder Käuferreferenz eingeben, falls notwendig.
  • Wenn du alle Daten eingegeben hast, speichere den Entwurf und veröffentliche ihn, sobald er fertig ist.

 

3. Rechnung aus dem Angebot erstellen

Hast du das Angebot fertiggestellt und der Kunde hat zugestimmt? Erstelle nun ganz einfach die Rechnung:

  • Wähle in der Entwurfsansicht die Option „Rechnung erstellen“.
  • Die relevanten Daten aus dem Angebot werden automatisch übernommen, wie z. B. der Betrag und die Beschreibung der Leistung oder des Produkts.
  • Überprüfe alle Angaben und passe sie bei Bedarf an.
  • Anschließend kannst du die Rechnung veröffentlichen oder direkt an deinen Kunden senden.

 

4. Zahlung buchen

Nachdem die Rechnung versandt wurde und du die Zahlung von deinem Kunden erhalten hast, kannst du diese in CalcBro verbuchen:

  • Gehe zum Bereich „Zahlungen“ und wähle „Zahlung erstellen“.
  • Suche den Kunden und die entsprechende Rechnung oder das Dokument.
  • Gib den gezahlten Betrag sowie das Zahlungsdatum ein. Wähle dann den Zahlungsstatus und die Zahlungsmethode aus.
  • Nachdem alle Informationen eingetragen sind, speichere die Zahlung, um sie zu verbuchen.

Tipp: Einstellungen anpassen

Bevor du richtig loslegst, ist es sinnvoll, deine persönlichen Daten sowie die Geschäfts- und Zahlungseinstellungen in den „Einstellungen“ zu überprüfen und anzupassen. Hier kannst du wichtige Informationen über dich und dein Unternehmen hinterlegen.

Mit diesen einfachen Schritten kannst du schnell und effizient mit CalcBro arbeiten. Weitere Blog-Beiträge werden detailliert auf die einzelnen Masken und Funktionen eingehen. Bleib dran!